飞虎队督察Mike（王敏德）被下放到情况复杂的红番区后，成为一群涣散的蛮人差人的带领，这群人中特别烂鬼东（黄秋生）最使他头痛，这人曾殉私让其杀了人的黑帮老友Roy（张耀扬）叛逃，初来乍到时，Mike吃尽他带头弄的苦头。Roy的亲信图钉华（谭耀文）借年夜佬叛逃坐上第一把交椅，领受了包罗女人YoYo（周海媚）在内的Roy的一切“财富”，成为Mike等人眼中的头号对手。  　　Mike为找图钉华犯法证据监督YoYo时，与之生出真情。偷渡回港的Roy得知被Mike戴了绿帽子后，气急废弛欲找Mike报仇，不想被图钉华一刀劈死。烂鬼东得知老友死讯后立时年夜怒，独自一人闯进图钉华老巢，刑警便可变作野兽。